3CX Salesforce CRM integratie
Met behulp van de CRM-integratie van 3CX weet u altijd nog voor u de telefoon opneemt door wie u gebeld wordt. Dit bespaart uw medewerkers tijd en maakt u indruk op klanten. U kunt uw klanten namelijk direct persoonlijk te woord staan en zo geeft u ze het gevoel dat u ze kent. Integreer uw CRM- of helpdesksysteem met 3CX. Houd klantgegevens bij de hand en zie wanneer de klant u voor het laatst heeft gebeld en wie hij of zij heeft gesproken. Met de 3CX CRM API kunt u eenvoudig 3CX koppelen aan CRM systemen zoals Salesforce.
Als Salesforce gekoppeld is aan 3CX kunt u beller-ID’s koppelen aan accounts in uw CRM systeem. Op deze manier wordt de naam van de beller getoond als er gebeld wordt.
Salesforce koppelen aan 3CX
– Log in op uw Salesforce account.
– Druk rechtsboven op het tandwiel icoontje en selecteer ‘setup’.
– Via ‘platform tools’ aan de linkerkant gaat u naar “apps” en vervolgens naar “app manager”.
– Druk op “new connected app” om een nieuwe app toe te voegen.
– Geef de app een naam en vul een e-mail adres in.
– Scroll omlaag naar API en vink “enable oAuth Settings” aan
– Vul bij “Callback URL” de URL in waar u gebruikt om bij uw 3CX Management Console te komen, gevolgd door /api/oauth2crm.
– Klik op de volgende OAuth Scopes aan en druk op add: Access and manager your data (api), sccess your basic information, acces to your unique identifier (OpenID), Full Access, Perform requests on you behalf at any time, provide access to your data via the Web.
– Sla op door op “Save” te drukken.
– Vind uw net aangemaakte app in de lijst “Manage Connected Apps” en druk op “view”.
– Kopieer de Consumer Key en Consumer Secret die u vindt onder API.
– Log vervolgens in bij de 3CX Management Console en ga via Settings naar “CRM integration”
– Selecteer bij de “server side” SalesforceV2 als gekozen moet worden voor een CRM systeem.
– Vul bij “General Configuration” de Consumer Key en Consumer Secret in.
– Druk op “Authorize” om het autorisatieproces te starten, hierna is Salesforce gekoppeld aan 3CX.
Automatisch contacten aanmaken
Als een onbekend nummer belt, kan deze eenvoudig worden opgeslagen als nieuw contact.
– Login bij de 3CX Management Console.
– Ga via Settings aan de linkerkant naar “CRM integration”
– Vink “Enable Contact Creation” aan om nieuwe contacten in het CRM systeem aan te maken als er een inkomend gesprek is van een onbekend nummer.
Gesprekken registreren
Registreer gesprekken en bekijk de gespreksgeschiedenis:
– Login bij de 3CX Management Console.
– Ga via Settings naar CRM integration.
– Vink “Enable Call Journaling” aan.
Word Hosted 3CX reseller-partner
Geïnteresseerd om Hosted 3CX te verkopen aan uw klanten? Wordt dan 3CX reseller-partner bij Qupra? Bel Alex via 088 8000 879 of klik hier. 3CX is een uitgebreide telefooncentrale met App en communicatiesysteem. 3CX werkt met vaste verkooppartners; wij borgen de kennis voor u en zijn het Nederlandse 1e aanspreekpunt, en leveren Telefonie en UC als dienst tegen het lage 3CX tarief, geheel geregeld en ontzorgd. Bij Qupra krijgt u gratis 15 licenties lifetime op proef.
